Objetivo: Mostrar cómo Copilot responde preguntas simples y luego razona con datos estratégicos.

Pasos:

• Abre una nueva pestaña del navegador y navega a M365copilot.com.

• Asegúrate de que la pestaña Modo Web esté seleccionada en Copilot Chat:

  

Prompt 1 (búsqueda simple)

¿Cuántos restaurantes opera Arcos Dorados en Latinoamérica?

Nota: Copilot obtiene el dato desde fuentes públicas o reportes trimestrales.

Prompt 2 (razonamiento)

Nota: Copilot calcula con base en la cifra inicial y proyecta el incremento.

Prompt 3 (comparación rápida)

Nota: Copilot genera una tabla comparativa usando datos públicos.

Objetivo: Mostrar cómo Copilot puede generar insights valiosos para la toma de decisiones usando fuentes públicas.

Metas técnicas y operativas:

Antecedentes de la marca:

Comparación con competidores:

Métricas de empleados:

Discurso para inversionistas:

Versión simplificada para niños:

Objetivo: Mostrar cómo Copilot puede ayudar a ejecutivos (CEO, CFO, IR) a prepararse para una próxima earnings call, anticipar preguntas de inversionistas y mejorar la claridad del mensaje.

Predicción de preguntas de inversionistas:

Simulación de sentimiento de inversionistas:

Consistencia del mensaje frente a trimestres anteriores:

Mejorar claridad y precisión del mensaje:

Crear versión simplificada para audiencias no financieras:

Nota: La siguiente guía demuestra cómo los ejecutivos de Arcos Dorados pueden usar Microsoft Copilot para prepararse de manera más efectiva para una earnings call, anticipar preguntas difíciles y optimizar el mensaje antes de hablar con analistas e inversionistas.

• Preparación de Earnings Calls con Copilot

• English version

Arcos Dorados: Práctica

Guardar prompts te ayuda a reutilizar rápidamente instrucciones o consultas sin tener que escribirlas cada vez. A continuación, se explica cómo administrarlos y guardarlos:

Guía paso a paso

Paso 1: Guardar un Prompt

1. Comienza ejecutando un prompt, por ejemplo:

1. Pasa el cursor sobre el prompt.

2. Haz clic en Save Prompt.

3. Asigna un nombre para fácil referencia.

Consejos
• Usa nombres claros para los prompts (por ejemplo, “Weekly Report Summary”).
• Comparte los prompts más usados con tu equipo para mantener la coherencia.
• Revisa y actualiza periódicamente los prompts guardados para mantenerlos relevantes.

Paso 2: Acceder a tus Prompts guardados

1. Abre Copilot.

2. Haz clic en See More.

3. Selecciona Prompt Gallery.

4. Ve a Your Prompts.

   • Desde aquí, puedes eliminar prompts, compartirlos mediante enlace o compartirlos con un equipo.

Copilot Memory ofrece una experiencia más personalizada al entrenar a Copilot con base en tus chats previos, perfil de trabajo, instrucciones personalizadas, metadatos y más. Esto permite que Copilot te comprenda mejor y se adapte a tus necesidades.

La Personalización de Copilot utiliza la información de la Memoria de Copilot para crear interacciones a tu medida. Por ejemplo, puedes indicarle a Copilot tu estilo de redacción (tono, longitud preferida de las respuestas, saludos o cierres habituales), lo que ayuda a que los borradores generados por IA suenen más como tú.

Guía paso a paso para agregar instrucciones personalizadas

Paso 1: Acceder a Copilot

Abre una nueva pestaña del navegador y navega a m365.cloud.microsoft/chat (o usa tu método habitual para acceder a Copilot).

Paso 2: Agrega instrucciones

• Haz clic en la configuración seleccionando “…”

• Abre Settings y selecciona Personalization.

• Luego selecciona Custom Instructions.

Puedes agregar tus instrucciones personalizadas en esta sección. Como referencia, aquí tienes una guía con ejemplos de instrucciones que puedes agregar a Copilot: Copilot instructions:

• Copilot Custom Instructions

1. Ejecuta el prompt en Copilot
   Copia y pega este prompt en Copilot:

1. Selecciona el ícono “Editar en Pages”

Esto te permitirá trabajar el contenido en formato de página dentro de Loop, con más opciones de edición.

1. Abre en Microsoft Word
   En la esquina superior derecha, haz clic en la opción Abrir en Word. Esto convertirá el contenido en un documento editable en Word, donde podrás aplicar formato avanzado, revisar ortografía y compartirlo fácilmente.

1. Selecciona “Abrir en Word”

• 1.Abre el documento en Word
  Desde Loop, selecciona la opción Abrir en Word (esquina superior derecha). El documento se abrirá en Word Online o en la aplicación de escritorio.

• 2. Selecciona “View more”
  Haz clic en View more para ver información adicional generada por Copilot.

• Copilot mostrará:

  • Resumen del documento

  • Sección de Insights (ideas clave)

  • Discussion (comentarios relevantes)

  • Activity (historial de cambios)

• 3. Abre la ventana de Copilot y ejecuta el siguiente prompt:

Copilot transformará el contenido en preguntas que podrás usar para guiar la conversación con el equipo.

• Pre-requisitos (rápido)
  • La reunión debe existir en tu calendario de Teams (ideal si tuvo transcripción y/o grabación activadas; Copilot tendrá más contexto).
  • Tienes licencia de Microsoft 365 Copilot y la aplicación de Teams actualizada.

• 1) Abre Meeting Recap en Teams

1. Abre Microsoft Teams.

2. Ve a Calendar en el panel izquierdo.

3. Selecciona la reunión que quieres trabajar (preferentemente una que ya terminó).

4. En la vista de la reunión, abre la pestaña Recap (o Resumen).

Qué verás (los nombres pueden variar según tu versión): Resumen generado por IA, Notas (AI/Manual), Acciones/Tareas, Decisiones, Cronología/Chapters, Contenido compartido, Transcripción y Grabación (si existen).

• 2) Revisa rápidamente el contenido clave del Recap

• Resumen: puntos principales y temas tratados.
• Acciones/Tareas: elementos extraídos por IA (verifica responsables y fechas).
• Decisiones: acuerdos explícitos detectados por Copilot.
• Cronología/Chapters: saltos rápidos a momentos importantes.
• Transcripción: para validar quién dijo qué.

Tip: Copilot ayuda a resumir la conversación en decisiones concretas con responsables y fechas. Esta información estará disponible incluso desde otras experiencias de Copilot, (Teams, Outlook, etc.)

• 3) Abre Copilot y lanza prompts para “Resumir → Decisiones y Responsables”

1. En la misma vista de Recap, abre el panel de Copilot (ícono de Copilot, normalmente arriba a la derecha).

2. Ejecuta este prompt base para orientar el objetivo:

• Prompts específicos para “Decisiones y Responsables” (elige o combina según necesites):

• 4) Da forma final a “Decisiones y Responsables”

• Pide el resultado como tabla para facilitar su uso:

Tip: Durante la reunión, utiliza Facilitator para mantener el enfoque en los temas clave y registrar acuerdos en tiempo real. Además, puedes hacerle preguntas o solicitarle resúmenes directamente mencionándolo con “@Facilitator” en el chat de la reunión.

Tip: Usa el agente Translator para comunicarte con participantes que hablen otros idiomas durante la reunión.

Usa Copilot Chat en Outlook para extraer solicitudes clave y fechas límite de los hilos de correo.

Sample Prompt:

TIP: También puedes agregar instrucciones personalizadas para que Copilot priorice ciertos temas o formatos al generar los resúmenes. Accede a opciones avanzadas

TIP: puedes usar la función de Coaching para que Copilot proporcione sugerencias a tus correos electróicos. Por ejemplo:

Ejercicio: Realizar investigación en línea usando Agentes

IMPORTANTE: Los pasos 1–4 deben completarse al inicio de la sesión para darle a Researcher suficiente tiempo para completar el primer prompt.

1. Abre Researcher desde la navegación izquierda en la aplicación de Copilot.

   

2. Escribe el siguiente prompt::

1. Adjunta los archivos de referencia usando / (apunta a SharePoint/OneDrive):

   • /SprintCycle Charger Product Launch.docx
   • (Optional) /Contoso - PedalPerks GTM Plan.docx

2. Haz clic Submit.

Researcher hará lo siguiente:

• Combinará información de archivos internos y de la web.
• Estructurará un plan de marketing con recomendaciones sobre canales y estrategia de contenido.
• Citará las fuentes para que puedas validar su trabajo.

Nota: Researcher muestra su ruta de razonamiento (“chain of thought”) y puede invocar a otros agentes cuando sea necesario.

Práctica 8: Cómo usar Notebooks en Microsoft 365 Copilot

Guía rápida y sencilla

Los Notebooks de Copilot permiten trabajar con ideas, análisis y contenido complejo en un espacio estructurado. Son útiles para proyectos largos, resúmenes, reportes, documentación o cualquier tarea que requiera varios pasos.

Un Notebook es un espacio dividido en bloques donde puedes:

• Escribir texto
• Pedir tareas a Copilot
• Generar contenido paso a paso
• Guardar tu trabajo
• Reorganizar ideas fácilmente

1. Abrir un Notebook

1. Ve a (https://m365copilot.com)
2. En la barra lateral izquierda selecciona Notebooks
3. Haz clic en New Notebook o Nuevo Notebook

2. Crear tu primer bloque

• Haz clic en el primer bloque vacío
• Escribe una instrucción o texto
• Presiona Enter para que Copilot genere contenido

Ejemplo: Resume los principales desafíos del sector QSR en Latinoamérica.

3. Agregar más bloques

Para continuar construyendo tu documento:

• Haz clic en + Add block o + Agregar bloque
• Escribe tu propio texto o agrega una instrucción para Copilot

Ejemplo: Agrega una tabla comparativa entre Arcos Dorados y Burger King en la región.

4. Reorganizar el contenido

Puedes arrastrar los bloques hacia arriba o abajo para reorganizar el documento.
Esto te permite:

• Crear una introducción
• Agregar análisis
• Mover conclusiones
• Ordenar ideas fácilmente

5. Guardar y continuar después

Los Notebooks se guardan automáticamente.
Al volver, Copilot recordará:

• El contexto
• Las instrucciones
• Todo el contenido del documento

6. Exportar tu trabajo

Cuando finalices tu Notebook puedes:

• Copiar todo el contenido
• Exportarlo a Word
• Convertirlo a PDF desde Word
• Usarlo como base en una presentación de PowerPoint

Puedes copiar estos pasos dentro de un Notebook:

1. “Explica en 5 puntos la estrategia de crecimiento de Arcos Dorados.”
2. “Agrega una tabla con ingresos vs competidores.”
3. “Escribe un resumen ejecutivo de 1 párrafo.”
4. “Redacta una versión simplificada para un director no financiero.”

Con esta práctica, cualquier ejecutivo podrá:

• Crear documentos largos con estructura
• Refinar contenido en varias etapas
• Organizar ideas en bloques
• Preparar reportes ejecutivos con Copilot

TIP: Si estás comenzando con Notebooks y quieres aprovecharlos al máximo, un excelente punto de partida es revisar las guías y ejemplos oficiales de Microsoft. Estas recomendaciones te ayudan a estructurar mejor los bloques, combinar análisis con redacción y formular instrucciones más claras para Copilot.

Revisa el recurso oficial aquí:
👉 Notebooks guide.

Este recurso es especialmente útil para ejecutivos que desean convertir ideas estratégicas en documentos bien organizados, con un flujo claro y profesional.

To get the best results from Copilot, use the GCSE framework:

• Goal: What do you want Copilot to do?
• Context: Why do you need it? Who is involved?
• Source: What information or samples should Copilot use?
• Expectations: How should Copilot respond? (Format, tone, detail)

TIP: If your prompt is too short, you’ll get generic results. If it’s too long, Copilot might miss instructions. Aim for clarity and specificity.

• Break down complex tasks into manageable steps.
• Use persona-based prompting for specialized guidance.
• Ask Copilot what information it needs for success.
• Take a holistic approach—consider entire processes, not just tasks.
• Be curious and experiment with prompt structures.
• Test and refine your prompts for better results.

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👉 Excecutives Copilot guide

👉 Notebooks guide.